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Votre entreprise sera prête en quelques secondes. Aucune carte bancaire demandée.
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Mon compte
Gestion
Espace de travail
Bonjour
Voici ce qui mérite ton attention aujourd’hui.
—
Disposition déverrouilléePlace librement les actions et les widgets. Les repères gardent l’ensemble propre.
RELATION CLIENT
Clients
Retrouve rapidement les coordonnées, contacts et documents de chaque client.
Tous les clients
0 client| Actions |
|---|
Page 1 sur 1
FICHE CLIENT
Nouveau client
Crée le client et son contact principal en une seule fois.
1
Nom obligatoire
Informations du client
Entreprise ou particulier à qui seront adressés les documents.
2
Contact principal
La personne qui recevra les devis et les factures.
2
Contacts
Le contact principal sera proposé automatiquement dans les documents.
Aucun contact enregistréAjoute une personne pour accélérer les devis et les factures.
DOSSIER CLIENT
Ajouter
COPIE RAPIDECoordonnées du client
p/a
Destinataire juridique distinct du mandantLe nom facturé apparaîtra en premier, puis « p/a » et le nom de la régie.
#
Classe ce client avec des tagsIls apparaissent dans la liste et permettent de retrouver instantanément un groupe de clients.
SUGGESTIONS
?ClientActions rapides
CRÉER
CONSULTER
COORDONNÉES
DOSSIER
DOCUMENT
Aperçu PDF
Fiche client
Préparation du PDF…
Le document va s’afficher ici.
Communication
Mails
Messages, clients et actions commerciales au même endroit.
⌕
Boîte de réception
Chargement…
✉Sélectionne un messageLis, réponds et transforme le mail en action CKlean.
COMMERCIAL
Devis
Crée, retrouve et transforme tes offres sans perdre le fil.
Montant total0.00 CHFSelon le filtre affiché
Tous les devis
0 devis| DEVIS | CLIENT | DATE | STATUT | TOTAL TTC |
|---|
▤Aucun devis trouvéModifie les filtres ou crée ton premier devis.
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—
FACTURATION
Factures
Crée, envoie et suis tes factures sans perdre le fil des paiements.
Montant facturé0.00 CHFSelon le filtre affiché
Créer depuis un devisReprend le client, le concerne, les lignes et le rabais.
Toutes les factures
0 facture| FACTURE | CLIENT | ÉCHÉANCE | STATUT | TOTAL TTC |
|---|
▧Aucune facture trouvéeModifie les filtres ou crée ta première facture.
—
Dossiers
Planning
PILOTAGE TERRAINOrganise les interventions, suis les travaux à facturer et garde le lien avec tes devis.
›Semaine
—
⚠ 0 conflit
Banque / EBICS
Connexion bancaire
Configuration EBICS propre à chaque entreprise.
Activation EBICS
1. CKlean génère vos clés privées sur le serveur et transmet INI/HIA à la banque. 2. Imprimez et signez la lettre INI. 3. Après confirmation de la banque, finalisez l’activation.
⚪ En attente des paramètres de la banque
Aucune synchronisation pour le moment
Les clés privées EBICS resteront uniquement côté serveur. La synchronisation réelle sera activée après l'initialisation EBICS avec la banque.
—
PILOTAGE FINANCIER
Compta — Vue d’ensemble
Tout ce qu’il faut pour savoir ce qui rentre, ce qui sort et ce qui mérite ton attention.
CA FACTURÉCHF 0.00Factures émises ce mois
ENCAISSÉCHF 0.00Paiements réellement reçus
À ENCAISSERCHF 0.00Créances clients ouvertes
DÉPENSESCHF 0.00Charges du mois
RÉSULTAT CASHCHF 0.00Encaissements − dépenses
TRÉSORERIE NETTECHF 0.00Après prélèvements
REVENUS
CA par activité
CHARGES
Dépenses par catégorie
CONTRÔLE
À vérifier
CKlean te signale ici les éléments qui demandent ton attention.
ACTIONS RAPIDES
ÉVOLUTION
Encaissements & dépenses sur 12 mois
Encaissements
Dépenses
Résultat
SORTIES
Dépenses & prélèvements
| Date facture | Date paiement | Type | Fournisseur | Catégorie | Description | TVA | Montant |
|---|
COMPTABILITÉ
Journal comptable
Écritures générées automatiquement. Débit = Crédit.
| Date | Journal | Pièce | Libellé | Compte | Débit | Crédit |
|---|
ANNÉE
Vue annuelle
| Mois | Total facturé | Encaissé | À recevoir | Dépenses | Résultat | Prélèvements | Trésorerie |
|---|
Ajouter une dépense
📄 Importer une facture PDF
PDF texte ou scanné : analyse automatique + OCR si nécessaire. Tu vérifies avant d'enregistrer.
Configuration centrale
Paramètres
Gère ici tout ce qui doit être configurable dans ton entreprise.
Entreprise
Informations générales.
Identité des documents
Configure une seule fois l'entête utilisé sur les documents PDF.
QUALITÉ PRO · RECOMMANDÉ
Une entête nette sur tous les PDF
Le meilleur résultat est obtenu avec un fichier SVG vectoriel. Il reste parfaitement net quelle que soit la taille d'impression.
1Crée un bandeau horizontal au ratio 5:1.
2Exporte-le en SVG avec fond transparent ou blanc.
3Importe-le ici. CKlean crée automatiquement une version PDF haute résolution.
FORMAT IDÉAL
190 × 38 mm
Gabarit SVG : 1900 × 380 · ratio 5:1
Entête completSVG conseillé
SVG recommandé pour une netteté maximale. PNG/JPG haute résolution restent acceptés.
Logo seulSVG / PNG
SVG ou PNG transparent recommandé. CKlean gère automatiquement sa taille.
Aperçu A4
Devis N° 2026-0001
E-mail d’envoi
Configuration utilisée pour les devis, factures et rappels. Les e-mails de connexion restent envoyés par la plateforme.
Équipe
Les personnes actives sont proposées dans le planning.
Utilisateurs & accès
Comptes de connexion et droits propres à cette entreprise uniquement.
Inviter un utilisateur
Il recevra un lien sécurisé pour créer lui-même son mot de passe.
Créer une entreprise indépendante
Crée un espace totalement vierge avec son propre compte propriétaire. Aucune donnée de l’entreprise actuelle n’est copiée.
Gestion des entreprises
Administration plateforme uniquement. Supprime proprement une entreprise de test et toutes ses données.
Mon mot de passe
Modifie le mot de passe de ton propre compte.
Planning
Organisation des interventions et valeurs proposées par défaut.
Interventions
Ces valeurs accélèrent la création d’une nouvelle intervention.
Types d’intervention
Chaque type peut avoir sa couleur et sa propre durée. Lors de la création, cette durée est proposée automatiquement mais reste modifiable.
Si aucune durée n’est définie sur un type, CKlean utilise la durée générale par défaut.
Comptabilité
Règles financières utilisées dans CKlean.
TVA
Configuration appliquée aux nouveaux devis, factures et dépenses.
Taux disponibles
Les taux proposés lors de la saisie.
Devise & format
Affichage des montants, dates et documents.
Catégories de dépenses
Personnalisez les catégories proposées dans Comptabilité.
Encaissements
Choisissez à quelle période CKlean rattache un paiement dans les statistiques.
Avancé
Réglages complémentaires de suivi financier.
Les connexions bancaires, EBICS et eLink restent configurées dans le module Banque.
Devis & factures
Réglages documentaires.
Le PDF affiche toujours « Paiement net à X jours ». La ligne d’escompte n’apparaît que si tu saisis volontairement un escompte sur la facture.
Devis
Comportement par défaut, PDF et e-mails de devis.
Signature e-mail HTML
HTML autorisé. L'aperçu ci-dessous montre le rendu réel.
HTML accepté : <table>, <img>, <strong>, <a>, etc.
Aperçu de la signature
Statuts disponibles
Chaque statut possède une clé technique unique. Un statut utilisé dans l’historique est archivé plutôt que réutilisé.
Factures
PDF, e-mails et rappels.
Signature e-mail HTML
Libellés des factures
Aucun libellé n’est imposé. Associe tes propres noms et couleurs aux états nécessaires au suivi des paiements.
Numérotation
Uniquement pour les nouveaux documents. Les anciens numéros restent inchangés.
Configuration actuelle recommandée : préfixe vide, séparateur vide, année activée, 4 chiffres.
Sauvegardes des paramètres
Une copie est créée automatiquement avant chaque modification.
CKLEAN SAAS
Abonnement
Essai, formule et facturation de ton entreprise.
—
Essai CKlean
Les données ne sont jamais supprimées à l’expiration.
Paiement & gestion
Stripe sera connecté en mode test avant l’activation des paiements réels.
Seul le propriétaire ou un administrateur peut gérer l’abonnement.
Formules
10 jours de Business complet offerts, puis choisis Basique à 25 CHF/mois ou Business à 45 CHF/mois.
Historique
Les événements d’abonnement et de paiement apparaîtront ici.